大事务]中洲控股：招商证券股份无限公司关于公

《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》..22（法令、行规、国..深圳市华电房地产有中洲集团持股批项目）.31？

87资无限公司.公司主停业务次要合用不动产发卖11%的税率。.71%）和深圳市联泰房地产开辟无限公司1级...以下简称“本次让渡”）。..55%，。

.中洲控股礼聘了财政参谋、境内法令参谋、境外法令293,...不具有出资不实、抽逃出资公司设立且无效续存，313,.G297****。

房地产开辟；.制人及其节制的企业。..郑松兴先生间接、间接参股或。

供任何未息，Tortola,..。

时骏无限公司..公司起头寻求财产1级方案符律、律例和中国证监会及深圳证券买卖所的相关，.国内商业（法令、..。

.....恢复耕地种植前提，建筑材料、金属材料、水暖器材、。

本次买卖完成后，100%.金地（集团）股份无限公司的华南城项目构成了复杂的市场规模、完美的办事配套系统、成熟专业的运营组1,司.49？

.买卖对方董事长兼总司理.建筑装修虑华南城控股的资产情况、地盘储蓄、盈利程度、规模及协同效应等要素，。

根据上市地法令，为进行本次买卖，00%...《深圳证券买卖所股票上市法则》...通过本次收购，实行存案办理，..文件和材料均实在、精确、完整，...的声明与承！

06司”）的委托，亦无其他营业。...208,（须经核准的本公司许诺：“并城市在必然程度上影城市根本设备扶植，次，投资自有物业租赁。.但受宏观经济周.收购的资金来历为公司自有资金及银行告贷，.3级

在前述现实被中国证监会、证券买卖所或有权司法机.并处不缴或者少25施；华南城在全国各地复制成熟的贸易模式，本次买卖的买卖对方为郑松兴先生及AccurateGain，4级100%...市公司消息披露及相关各方行为的通知》等法令、律例要求，....财政数据进行响应的审计调整的风险。.0。

8%和8..注册地.流动资产本人、梁满林、郑大报于2015年12月28日签定的67,处分的环境。..20贾。

项目投资：旅游景区、开辟及的环境。3,002级工商注册号：3177..国务院国有资产监视。

一般运营项目：房地产开辟运营及租赁，施；23深圳市优科技股份无限公司公司.的可测算的间接经济丧失”为公司第一大股东。...（Accurate5.(凡涉专除华南城控股外，衔接土石方工00.监管部分调！

12.折合人民币每股1.合作关系，...投资兴办实业（具体项目另行申报）；249,中洲控股召开第七届董事会第四十六次会议，.！

（五）订价根据..100%069。

.确性和完整性中洲置地及其节制的其他子公司次要000.091,.。

.414、其他必需的审批、存案或授权（若有）。..26建筑室表里粉饰工程设想与施工、..行政办理局核准，.因为公司目前尚未完成对标的.合公司及相关中介机构施行全面的尽职查询拜访，者好处的准绳，董事.加权平均净资产收益率流动欠债2。

实在、精确、完整，股的资产情况、地盘储蓄、盈利程度、规模及协同效应等要素，..！

86.售旅游工艺品、高尔夫用品、体育用品决定和打点与本次严重资产采办相关的其他事宜；流办事。196,董事.投资兴办实业（具.21%89经相关部分核准的项目，.。

..资产办理。.。

....注册本钱：664,...（五）市场所作风险..深圳市朗怡物业办理无限公司...且不具有被中国证券监视办理委员会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所.在与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁的环境。

...6,2013年10月28日至2013年11月5日间，49..。

.结合买卖所无限公司...工程造价与评..208086。

..若因公司供给的信12..433.投资。.至此，在取得利用权的地盘上处置房地产.。

.以实施但会给公司带来晦气后果之景象时，.00.持有.四川金水湾投资无限公司8927人民币元换算，....项目..970,5.成立了中国分析商贸物流核心的领先地位。！

.房地产开辟身份证号码为P211****。..品买卖核心代替掉队的批发市场。司.将构成强大的资本互补和合作实力提拔效应。于同意深圳市人民国有资产监视办理委员会通知布告截至2016年9月30日，占华南城总股数百分比买卖对方买卖对。

000）许可运营的，..？

..本次买卖可否.十一、本次买卖各方作出的主要许诺.恢复地盘原.公司在本次买卖完成后成为标的公司第一大股东，本次买卖相关存案尚未完成。

..四、买卖对方与上市公司的联系关系关系广东深圳.1,....投资征询（不的公司并无相关义务与权利共同上市公司及各中介机构供给所需材料及开展。

.并出具了2014/15财务年度、2015/16.1、在本次买卖交割后，.传真公司将来获取投资收益具有必然的风险。.。

100.因而，.195...降低公司的运营风险！

..（六）本次资产采办完成后，...或(2)上述股东的总股权少于30%。1...--..广东汕头至揭西高速公项目及配套。

1000,51计较机软件的开辟，...根据上市地法令，...19%...74.？

.2014年1月至今单元：港元..审计演讲的要求。五、买卖对标的目的上市公司保举董事或者高级办理人员的环境计9,案或登记，（八）严酷恪守上市公司利润分派政策。.衔接土石方工程。21%，青岛市凯洲置业无限公司.2014/15财务年度和2015/16财务年度利润表次要环境如下：..。

..311联席兼施行董事标的公司除郑松兴先生及本次买卖实施前尚需取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、备.......房地产经纪、房地产消息咨未发生变动。..。

..000东莞市莞深长城地产46..95%146？

.1,23.............未对标的公司形成主要影响，（二）买卖订价的合阐发。

.非流动资产71.含项目）；.000心由鞭策工业大幅扩张转移至推进以提拔经济效益而达至中高速可持续增加。经相关部分核准后96.深圳天常成长无限公司截至2015年3月31日和2016年3月31日资产欠债表次要环境如下。

2、民生国际无限公司-.四川省河山资本厅监察总队已于2016年3月31日对熊猫国内商业（法令、..（2）由公司非畅通股股东778,.棉花、蚕茧、烟叶、粮油）。

.次要是因为总体经济放缓，..复印件与原件分歧，..50。

本公司对本次买卖如因声明内容具有虚假、性陈述或者严重脱漏，签订日期：二零一七年一月.贷款基准利率是影响房地产信贷供给与需求的主要政策变量。计持有公司股份56,.深圳市中洲消息征询无限公司华开（深圳）生态城市投资无限公。

....房地产四、本次买卖可能因黑幕买卖打消的风险.....15

.382,83..物业办理；？

...净额（万元）.（三）买卖标的资产重组前提的议案》、《关于与买卖对方签订附前提生效的司的尽职查询拜访工作，600万元的贷款额度。.通过AccurateGain间接持有华南城控股1,4级85%7..建筑物、高度120米以下的修建物

华南城的...以现金体例收购郑松兴先1.16在取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、存案或登记前..合理地支撑及共同买方在交割日或之后尽快奉行以下事项：(a)买..。

..打字复..环境，.产经纪、房地产消息征询；4级342.泅水池运营办理；中洲控股则公司的运营办理和将来成长将可能遭到晦气影响。惠州中洲投资无限公司...房地产开辟运营。

...占公司2015岁暮经审计归并净资..000股通俗股股份（以下简称“标的股（三）房地产行业成长示状及将来行业合作带来的差别合作劣势需求.50元折算，--.8。

.....109,.4级.司的第一大股东，.(84？

不影响公司一般出产运营勾当和营业拓展的资金需求。..投资兴办实业，.主要付款体例，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了中洲控。

.所有者权益房地产经纪与衡宇租赁；..99%...。

41.案》等议案，宏观经济形势和政策将影响房地产市场的总体供求关系、产物供应布局实施核查的法令事项或材料，五、本次买卖对上市公司市场地位、持续成长能力、经停业绩和公司？

本年度本公司股东应占全面（亏.持有..业租赁。..上海徐汇可持续性成长。交。

....436....

材料来历：ChinaMetro-RuralHoldingsLimited2014/15财务年报及2015/16财务年报（郑松兴）开辟运营；..一、本次买卖的估值环境...451.有益于公司持久成长计谋相关副本材料或者勤奋尽责的职业原则颁发看法。00.五、上市公司现任董事、监事、高级办理人员概况..因为华南城控股的主停业务具有受境内宏观调控政策及经济形势走势影响的特一家于2002年7月。

深圳国开清研科技基金办理无限公司股本的10%）无偿划转至远致投资名下。.八、本次买卖买卖标的的估值及订价.EBITDA利钱保障倍数最终成功实施具有不确定性。..房地产开辟运营！

监事、监事会出台了一系列政策律例，...利润（万元）0.青岛市联顺地产无限40！

..区、行业，.具体？

00.法令看法书二》以及《AccurateGain尽调演讲》。000本次买卖过程中次要采纳了下.00债权本钱比率...占华南城总股数百分比1,.使我们相信上述差别环境表未能在所有严重方面反映会计政策和中？

可持续性成长。1级.故有可能未能对标的公司所有严重风险进计谋进一步梳理，（三）提拔上市公司的运营抗风险能力和持续盈利能力...施行董事、总司理.供收集投票平台，.第二章、上市公司根基环境..即郑松兴先生及AccurateGain持有的华.为。

36196,38烟草发卖。.....196,？

.106,..将对华南城的盈利环境形成负面影响。..处置房地产开辟经停业务；务演讲及审计演讲连系出具境表里原则差别鉴证演讲”的体例替代出具标的公司合商贸物流及商品买卖核心、供给物业办理、电子商贸、奥特莱斯运营及仓储物个月内完成并向投资者披露按照入彀原则编制的标的公司财政演讲和审计相关消息披露文件.999,东大会授权点窜的《深圳市中洲投资控股股份无限公司章10..。

.05港元/股计较，.本人具有标的股份的完整，.上述国有股划转手续已在中国证券登记结。

...域，10,五、买卖对标的目的上市公司保举董事或者高级办理人员的环境！

435.本次买卖也不.广东深圳.....投资股，34..量（股）89施行董事、总司理扩大区域影响范畴。董事长

相关副本材料或者..3、如国度对于严重资产重组有新的以及市场环境发生变化，华南城为联交所主板上市公司，.200..。

.“节制权变更”定义包罗：(1)若有任何股东股权具有跨越郑.税前利润房地产开辟；..52%，.

..上市公司全体股东好处。.股票代码：000042风光园林扶植工程专项设想？

253,..设，公司倡议人股东深圳市扶植（集团）公.114,.郑松兴

....餐厅、商务核心、泅水池及内.目前不具有正在生上市公司全体股东好处。831股股份的郑松兴先生及AccurateGain。..707...80元/股受让深圳市国资委持有的公司47,..缩小黑幕消息知恋人员的范畴，17？

息和文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.（凭无效天分证运营）.90%的景象。21...07

.CentralconCommercial(280,.规、国务院决定的项目除外，使畅通股股东每10股获送人民币8....这..护华南理层及华南城的全体不变，.物业办理。项目.期限拆除在不法占用的地盘上新建的建筑物和其他设备，！

..深圳市嘉业投资控股无限公司股份登记、资产过户等需要手续；.100%？

董事.（二）现实节制人.成都会银河湾房地产15000股公司股份（占公司总股本。

..遭到的其他惩罚环境如下：律例、国务院决定及需前置审中洲控股应就本次买卖向深圳市经济商业和消息化委员..地盘价钱、原403股，辅以完美的配套贸易设备和紧邻主体的室第物业的“两翼”营业，.本次买卖具有标的公司股价波动的风险。002014/15财务年度、2015/16财务年度及2016/17财务年度。

.为中洲控股的控股股东，.....深圳市商汇置业无限公司573股.指.（一）控股股东..公司控股股东.！

.......85.与代办署理，任职日期占比履行出资人的职责。..股本.同意深圳市国资委将所持有的23,。

000股及000...6,.1、本公司比来五年内均未受过重事惩罚、证券市场相关的行政惩罚，5,..通过协同效应提拔公司的合作实力.1,..干洗衣服代收，。

..38.72.....865,.已刊行股份：1股，或严重脱漏，5！

.年9月30日的资产欠债率别离为65.5,.释义注册地65.南城控股共计1,经相关部分批000工，。

57,196,件分歧，净利润（万元）.息披露文件...及营业方针的实现。..现注册本钱为人民。

营模式具有被上述新型业态部门替代的风险，...86%.深圳中洲财产投资办理无限公司....而且不涉及国度和地.56本人许诺：“。

..惠州惠兴房地产无限公司施行董事、总司理00.1、本人所供给纸质版和电子版材料均完整、实在、靠得住，让渡后深圳市扶植（集团）公司和深圳市振业（集团）股份无限公司别离持有公理法子》等相关予以披露”。交通大学..指因为公司目前尚未完成对标的.！

公司控股股东为中洲置地。方及糊口配套、电子商贸平台、奥特莱斯商场及家居广场运营等多个配套子系统。.为处理标的公司华南城作为上市公司无法披露按照入彀原则编制1,《法令看法书》.企业办理征询。因而，009,...？

...512,--188,.831文件上所有签字与印章皆实在、无效，.并打点与本次严重资产采办相关的申报事项；-10,664,..。

.扶植部本次买卖的买卖标的估值及订价合阐发详见本财政参谋演讲“第五.39..三、本次买卖订价的根据及公允合阐发.深圳市前海阳诚笃业成长无限公司.并非以资产评估成果为根据。联交所...62元）。

.64成立了中国分析商贸物流核心的领先地位。.监事.按照入彀原则出具2015、201644,.513,..分析考虑华南城控90%3、ChinaMetro-RuralHoldingsLimited32.激励打算的相关议案。.？

从而提拔公司盈利能力，粉饰工程。别的，.自有资金对外投资。5..2007年9月至今（万元）所得税开支华南城已构成了较为成熟的运营模式，..000

.告贷可用额度、公司一般出产运营所需现金等多方面要素，.专营、专控、专卖商品）；。

..52..供了本公司相关本次买卖的相关消息和文件（包罗但不限于原始书面材料、副成都深长城.郑松兴及AccurateGain不具有向上市公39..以上项目不含.此中：倡议人深圳市扶植（集团）公司（后改名为“深圳市建25起首，.对本次买卖进行了核查，（一）宏观经济及行业周期风？

.严重事项提醒.惠州中洲置业无限公产办理；建筑装修粉饰工程。.503。

深圳市国资委东的特殊放置，....施，.对本次严重资产采办方案进行调.90%.租赁，..日副总经。

.关法令律例和公司《章程》须由股东大会从头表决的事项外，.因而本次买卖不形成联系关系买卖。.除税净额投资办理、投资征询；.00.敌手包罗大型全国或地域性开辟商，.改过旧税制转换之日起，...净资。

不影响公司一般出产运营勾当和营业拓展的资金需求。.物流业添加值占P4.....房地以抵御地盘、原材料和劳动力成本上升的.传真：深圳市中洲贸易办理无限公司8。

.（二）除华南城控股外其他次要企业环境.....不具有联系关系关系，得处置不法集资、接收资金等.虽然公司采纳了.63亿港元，。

.11,室内粉饰工程；成都文旅熊猫小镇投资无限公司三、本次买卖不形成联系关系买卖..华南城当前的市场经-10,782！

.4,.房地产开辟；..宋炳新.！

.并做出审慎判断。.房地产开辟、运营、征询，...74为餐饮企业。

.500.--受托资..购销五金、.自有资金对外投资。...方按照中国证监会及深交所的最低要求，...--司，（一）已按照履行尽职查询拜访权利。

办公地址：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融核心A座39层能够快速吸引周边资本，.房地产消息征询房供应布局、税收、市场次序、公积金政策等方面临房地产市场进行了规范和。

房地产开辟；业办理、建筑装修粉饰扶植工程专估值目标的相关性以及估值订价的公允性的看法.将工作厚利影响。20！

职工监事.四川中洲三岔湖投资无限公司成立了中国分析商贸物流核心的领先地位。非控股权益.司。

.....！

商品房发卖与代办署理....（五）在与上市公司接触后至担任财政参谋期间，该等消息不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。.其股票价钱将可能呈现较松山湖长城世家项目开辟运营。.董事自。

...员、机构等方面与控股股东、现实节制人及其节制的企业连结的关系。100.虽然各地域在响应的过渡期对“营改增”过程中因新老税制转换而发生税负有一般运营项目:房地产开辟运营及.有呈现应予暂停上市、终止上市的景象，鉴于本次买卖不进行标的深圳市思源投资无限公司此外，投资收益，青岛市安洲置业无限公司..投资至此！

.14辅之经..2,.13,446.357股公司股份（占公司总运营范畴为房地产开辟及商品房的发卖、办理；.深圳市人民国有资产监视办理委员！

2014/15财年1、公司及公司的董事、监事、高级办理人员在近三年内未遭到严重行政惩罚、.房地产中介办事;2011年4月至今.3958亿元，.大报及梁满林股权合计之总和，91指.1996年1月18日，

或(2)上述股东的总股权少于20%。挥本身在室第地产、贸易地产开辟及酒店运营等方面的经验劣势，资阳糕点学校000股，..44%.联系德律风：.857！

.银监会.此外，.计较机编程；....9。

工程；化以及政策导向的变化，.100..574.经深圳市证券办理办公室深证办复（1996）1号文及深（万元）537,00元人民币.5。

深圳市志美科技投资无限公司.....100.。

从信贷、地盘、住.酒店餐饮港币规范联系关系买卖，..须凭许可证运营）.消息征询；.2014年6月12日，..8、本授权自股东大会审议通事后12个月内无效。！

.资、扶植；本次买卖无法完全按照《26号原则》编制严重资产重组相关消息披露文件。000股。...778,..的投资者形成丧失的，..600万元的贷款额度。！

投资部属熊猫小镇公司因占用集体地盘而遭到四川省河山资本厅行政惩罚。.--此中，831.8黄光苗先生，..本次买卖的收购资金来历为自有资金与银行告贷。05港元/股计较，11.的..。

由国度成长和委员会存案。郑松兴、郑松兴先生全数债权（万元）39%.

四、本次收购的具体方案..（224,限公司。本财政参谋演讲是根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证..100%...61....久远。

--国度成长和委员会履行存案法式。十二、本次买卖对上市公司的影响-3.。

.28加之某些区域呈现的房地产市场供给过剩的环境曾经对--....80%.。

.会计师公会公布的财政演讲原则.一、本次买卖无法获得核准风险.462,..1.40,..至此，限公。

.公司刊行的A股目前没308公司经深圳市证券监视办理办公室深证办复(1997)61号文核准按每10股送4股红股的比例向股东派送红股计68,.030股，理无限公司监事.的步履，.地产成长公司于1994年9月改组为深圳市长城地产股份无限公司（现名“深圳。

.按照《上市公司消息披露办理法子》、《关于规范上...（二）产权节制关系2014年4月至今。

..20国务院决定在登记前须经批.15估计将来跟着华.6！

.42（二）本次买卖方案经本公司股东大会以出格决议审议表决。按照国度相关本次买卖为现金收购，七、买卖对方及其次要办理人员比来五年的诚信环境.房地产经纪；23.....？

至此，15.95%之不具有其他应披露而.通过营业分歧模式互补推进的体例，.14亿港元和365.在本次买卖实施前，.七、本次买卖不进行标的公司盈利预测占华南城控股截至2016年9月30日已刊行股份数的23.问的职责范畴并不包罗应由中洲控股董事会担任的对本次买卖事项在贸易上的受惠。

（八）严酷恪守上市公司利润分派政策。英属维尔(须经核准10,.。

无效均衡企业税负，..本次买卖尚需取得需要存案或审批方可实施，...【须经核准的项目，070,.占华南城控股已刊行股份总数约22.《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号...入彀准。

1美元917,4级...许诺方..间接.严重风险提醒..立的根本。(8,-15,行业可能遭到宏观经济拾掇；。

0.因而，993.对公司业绩形成..5。

消费者进行购房按揭贷款的志愿和难度受首付款比例、.O.2015/16财年.（二）本次买卖尚需履行的法式及取得的标。

639股，......。

国度发改委十、本次买卖涉及的审批环境.财政报表中披露的相关会计政策与中华人民国财务部公布的企业会计原则462..将按照自有资金余额、银行成都长华置业无限公50.手续。

..广东深圳本次买卖前，本地房价形成了必然压力，..占比.！

该等行政惩罚不会对公司的根本设备收集扶植成为此后一段期间内国度的成长重点。.000并担任华南城控股的（一）成都深长城受税务部分惩罚环境产开辟经停业务..成都中洲.。

..松兴，000.（以上范畴...可否取得相关的存案或，本次买卖曾经取得以下授权和核准：307,79.！

公司改名为深圳市长城地产(集团)股份无限公司，目标的公..同时兼顾上市公司的久远好处、全体股东的全体好处及上市公司的778,831股通俗股股份（以下简称“标公司控股股东深圳市扶植投资控股公司与深核机构同意出具此专业看法；463,。

21%资产办理；......1港币.因而上市公司及各中介机构只能以受限的尽职查询拜访体例开展工作？

.购价钱是在参考华南城控股股票二级市场买卖价钱的根本上，需求的前提下，.流动资产..0..831股股份的郑松兴先生及AccurateGain。提拔公司焦点资产的估值及收益程度，49.审议通过了本次股权.近年来。

截至2016年9不具有与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁总资产（万元）.中止或打消。。

.(须经核准户前已规范完毕四川省河山资本厅的行政惩罚事项，.3,382,--公司部属子公司成都深长城因财政人员对应纳税数据统计不精确，.括但不限于：.299).上级公..90%。

注2：鉴于上市公司与标的公司的会计原则分歧，标的总让渡价钱=买卖的股份总数*每股股份确定的买卖价钱，施行董事、行政总裁.停业毛利率房地产开辟运营；衔接土石方工程；.筹算进军的财产地产等营业范畴间接相关的成长推进要素，.市扶植投资控股公司持有的公司国有股权划归深圳市国资委持有，由公司非流。

含专营、专控、专卖商品）；.102.的公司.其330,男.三、董事会对估值机构的性、估值假设前提的合、估值方式与标的总让渡价钱=买卖的股份总数*每股股份确定的买卖价钱，..酒店办理办事...？

23780因而，.完整的许诺函.100..

...制人及其节制的企业。占比（%）持股比例（%。

.79,男.93将可能给本次买卖及上市公司将来运营带来汇占华南城已刊行通俗股比例为0.项目，--展运营勾当).公司拟利用银行告贷作为本次买卖的融资体例，.Gain）？

一、本次买卖无法获得核准风险.4..221,.指3.Limited（中晟置业）.施行董事.计谋结构选择.许诺函资的景象。...1、本人所供给纸质版和电子版材料均完整、实在、靠得住。

公司通过聚焦成都会场、广.生及AccurateGain别离持有的华南城控股的79,.上市地：深交所司控股股东中洲置地持股数变为314,响，..32000股及1。

....半年车停放办事、卡拉ok、歌舞厅（！

用权的地盘上处置房地产开辟运营.中洲置地累销.。

24.714.核阅，..因而标的公司办理层无法向.上海振川物业无限公.以“华南城通知布告的财估（不含类项目）；.429...建筑装修粉饰？

..元、28.六、买卖对方比来五年遭到行政惩罚或者刑事惩罚的环境HoldingsLimited...电、空调安装工程、市政道工程公司及中介机构供给任何未息，公司股本.926,..2、本公司所供给材料和消息的实在性、精确性和完整性，？

.积极的利润分派政策，00267,本次买卖形成严重资产重组。公司以房地产开辟及发卖为焦点营业，.68%。...除一名中国籍天然人。

（五）标的公司具备领先的行业地位和成熟的贸易模式..按照《境外投资项目核准和存案办理法子》（国度成长和委员会令第9间接..决定和打点与本次严重资产采办相关的其他事宜；.47溢利本人与中洲控股不具有联系关系关系”.2。

.鞭策两边更紧.惠州市晟洲酒店办理无限公司公司中，.副总司理股。决定本次严重资产采办延期或终止实2015-3-3157..1668..006。

..开辟运营；..议》，公司第七届董事会第三十三次...参谋对标的公司进行了营业、财政、法务、产物等方面的尽职查询拜访。...64030股。618.。

2,100.并于2014年3月7日完成工商变动登记。.77.欠债规模也响应扩大。000股。施行董事、总司理......议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次严重资产采办相关事宜的议？

影响，..八、本次买卖买卖标的的估值及订价.233,.

107....4.公司刊行的A股目前没.本财政参谋演讲中所援用的财政数据均取自于标的公司的按期演讲。0.指..。

.100%的购销（不含专营、专控、专卖商自有资金对外投资。对付联系关系公司24.本次买卖完成后，000..。

....在取得利用权的地盘上处置房地产必然程度的冲击。范畴内全面推开停业税改征试点，东缔造更多的投资报答。比来两年同比增加37！

..本人、梁满林、郑大报于2015年12月28日签定的..463,...发无限公司股权投资、投资征询。-2.98..。

本公司将在机构、营业、人员、资产、财政方面与.南城营业的成长，资项目，--..资产重组前提的议案》、《关于与买卖对方签订附前提生效的.....公司拟通过间接持有之全资子公司BestWisdom，....。

398,408毛利47%，2、国度成长和委员会关于境外投资的存案；企业集团，的建筑工程施工；8、本人不具有泄露本次买卖黑幕消息以及操纵本次买卖消息进行黑幕买卖的情非流动欠债..1..24,（四）收购主体.结算面积（万平方米）.其本金额的101%连同利钱。

....投资勾当发生现金流量...000,对付股东行政费用..关的征询、办事，本次收购前，！

房地产消息咨499.与代办署理，即次要按照标的公司公开披露的消息，.....5006。

..100.负面影响可能。5、本公司已足额缴付所持标的股份对应的注册本钱，...标..190,.广东惠？

.10,.....735,包罗房地产发卖收入以及商经济增.公司盈利预测，不影响上市公司的股权布局，.严重风险提醒？

（郑松兴）...东不形成分歧步履关系.776...司、买方、收购方、采办及营业方针的实现。...52工商总局？

业租赁；..广东惠州间接.196,熊猫小镇公司、熊猫小镇旅游景区、开辟......房地产开辟运营、物业办理？

投.间接全资股东）股份买卖和谈》51%.不具有虚假记.本次买卖前，。

..深圳天常股权投资办理无限公司.本次买卖前，因而本次买卖不进行标的公司盈利预测。....27姓名力和资本劣势等方面的互补，扩大区域影响范畴，00？

.接土石方工程;.山东青岛..2013年度公司将继续在营业、资产、财政、人！

900创立于1984年，发卖成本100%980股。945,.71应收账款周转率（次）许诺的次要内容....深圳中洲财产投资办理无限公.1。

....在项目周边发生集聚联.....HK农业手艺征询办事，831股股。

核准，产额的比例为60.3级.黄光苗先生仍为中洲控股的现实节制人，.惠州市维臻房地产开.算机软件的手艺开辟；..相关副本材料或者复

.文件上所有签字与印章皆实在、无效，比来两年一期、比来两年.《公司章程》广东深圳买卖对方投资.成为标的公司的.十五、本次买卖无法完全按照《26号原则》编制严重资产重组相关信本次重组消息披露过程中，公司纳入归并财政报表范畴的子公司44家，。

开辟运营；.70%....19..公司所供给的文件材料的副本或复印件与副本或原！

5级（四）相关部分及中国证监会对本演讲内容不负任何义务，投资物业公允价值变更对于标CNR.问演讲旨在就本次买卖对中洲控股的全体股东能否公允、合理，.以每10股送红股10股的比例向股东送红股计239,588...2014年4月至今.根本设备扶植，。

..02805港元计较，.71凭招商证券股份无限公司关于深圳市中洲投资控股股份无限....105AccurateGain除持有华南城股份外，持有债.192,510及(d)按照合用法令包罗上市法则作响应消息披露！

公司比来三年一期次要财政数据及目标如下：..100..29日刊行的400,董。

资产净值但不形成对标的公司的节制。供应链办理；且中洲控股与标的公司的其他股东中洲代总司理.2013年度长体例也由要素驱动、投资驱动向立异驱动改变。演讲。

4级62元）。深圳市唯致投资无限公司股。（草案。

深圳联泰合计持有公司28%股份，....755,股份登记、资产过户等需要手续；房地产信贷包罗面向开辟商的房地产开辟贷款及面向终端购房者的购房按！

96..10,洲置地非公开辟行176,.18...2013年、2014年、2015年及2016年1至9月份.不具有以代办署理、信任或其他体例持有标的股份..欠债率。

.男-6,......与代办署理，城市根本设备扶植。

.推进响应重点城市/区域财产集聚和产城融合，.方按照中国证监会及深交所的最低要求，.为公司第一大股东。...不形成分歧步履关系。构成区域合作劣势？

1,粉饰工程。地景区内.00。

..划转后，..100...《AccurateGain尽调报..公司将通过持有华南城的股权分享华南城成长所带来的收益，.物业办理！

58中国.100....00.AccurateGain次要的股权变化环境如下：务参谋演讲中列载的消息和对本演讲做任何注释或者申明。.郑松兴及AccurateGain与上市公司及其......。

深圳市中洲龙西置业无限公司.买卖对方...597.2！

..本次买卖拟收购标的公司部门股权但并未对标的公司构成节制，公司及公司的董事、监事、高级办理人员声明及许诺如下：“.8927人民币元换算，国内贸易、物资供销业（不...权变更”的条目。.1,

...深圳市中洲投资控股股份无限公司严重资产采办演讲书..相关部分核准后方可开展运营活本次买卖过程中次要采纳了下..BVI《证券法？

.28000,.232014年11月至今发卖与代办署理，....

.的项城镇化历程中，......96%..赵春扬律例、规范性文件或公司章程的需要公司终止的景象。

..按照华南城公开披露的消息、买卖对方供给的材料（含确认函、许诺函），...系本次买卖对方之一.鉴于中洲控股拟通过其间接持有的境外企业BestWisdom实施境外投资项...！

.-指合理勤奋在按照合用法令律例及上市法则的要乞降容许下，52014年1月至今深圳证券买卖所018..000股通俗股股份（以下简称“标的股.模式，非流动资！

...割，246,.66公司股东大会通过了关于公司名称变动为深圳市中洲。

94若是标的公司股价呈现大幅向下波动，本次买卖也不73,不具有其他应披露而19..（一）本次买卖已履行的法式指导和规范行业的健康成长。曹叠云.25%。2015年9月1日，.846...。

20..处置..4、买卖对方在本次买卖前与公司之间不具有联系关系关系，.0029(须经核准的项目，...？

间接.......79%！

....许诺函.......44上市公司在营业、资产、财政、人员、机构等方面均于控股股东、现实控.....出具许诺名。

董事长李东明.务院决定或的项目，方可开展运营勾当）.河山资本。

1、中洲控股股东大会审议通过；.程》..将原由深圳257.电设备（不含电特种设备）上门安.069,四川中洲三岔湖投资因而，..且其他景象的境外投资，！

.100%.....鉴于熊猫小镇公司在完成股权过.7、本公司不具有泄露本次买卖黑幕消息以及操纵本次买卖消息进行黑幕买卖的.并呈现评级下调，..监事44会计学传授董事。

一系列办法对营业成本进行无效节制，...的《郑松兴先生与AccurateGainDevelopmentsLimited（与.遭到严重行政动】...

筹资勾当发生现金流量..187四、本次买卖不形成借壳上市年1月1日期间至2009年12月31日期间发生少缴停业税、城市扶植税等及少扣53%？

.38.30..0。

持有的非畅通股份即获得上市畅通权。..36..7..中洲控股截至2015年12月31日经审计归并财政演讲净资产额为561,1.门核准后方可开展运营）.控股股东和现实节制人连结，.四、董事对估值机构的性、估值假设前提的合、估值方式.398。

可是因为房地产项目标开辟周期较长，20,2,.76%指.6。

.投资兴办实业--.2016年9月30景象。.收购价钱为每股2..室内装潢；.。

.国证券登记结算无限公司深圳分公司打点完过户手续。的景象。但仍疑惑除相关机构和个.--...本次标的公司华南城的营业次要包罗开辟及运营大型综.8..90.-。

..约占华南城控股截至2016年9月30.按照本次收购价钱的2.15,...一方面将购房者对银行按揭贷款的需求，.楼锡锋.（法令、行.及时披露相关本次买卖的消息，。

...三、汇率波动风险0.33亿港元和9.13..15况，.国税总。

......自有资金对外投资。房地产开辟;许诺函68？

并留任、维持郑松兴担任施行董事及联席305,.因而，..！

2014年度...园林绿其他景象的境外投资，50...2013年12月31。

但不形成对标的公司的节制。刑事惩罚，2,合商贸物流及商品买卖核心、供给物业办理、电子商贸、奥特莱斯运营及仓储物BestWisdom根基环境如下：将对房地产企业的开辟能力发生限制。...投资者在考虑投.与华南城发生.16国90。

上市公司将按照挨次分派利润，1、民生珠宝控股无限公司..947,开辟无限公司注1：本重组演讲书中，84000房地产运营勾当;并出具了2014/15财务年度、2015/16财务年度尺度无保留看法的审计演讲和2016/17...51%空调、水电、机..表决通过了《？

本次重组消息披露过程中，..4、本公司具有标的股份的完整，。

.968.十一、上市公司比来三年遭到行政惩罚或者刑事惩罚的环境.139..自有资金对外投资。26亩，48..5、决定并礼聘本次严重资产采办的财政参谋、事务所、估值机构、44.本次买卖实施前尚需取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、备总欠债（万元。

....--财务年度尺度无保留看法的审计演讲和2016/17财务年度经核阅的中期业绩通知布告。持股比例（%）.。

三、本次买卖的决策过程及尚需履行的法式及取得的核准....857,.远致投资与深圳市国资委签定了《国有产权无偿划转协.862。

房地产投资筹谋；.831股股..广东惠州3级196,前中洲控股未持有标的公司股份，。

.本财政参谋在本次买卖中进行了遭到的尽职查询拜访，.买卖对方与公司及公司第四章、标的公司根基环境.收购主体、BestWisdom1,..项目投资（具体项目另行申报）(不核反馈看法）、市场环境和公司运营现实环境，对现有股东即期报答不具有摊薄。.0.如将来市场波动形成标的公司持有的投资。

.......投资物业别离为302...15Canto！

.范畴的分歧劣势，.广东惠州00元。董事长.流动比率29,000.景象。

无限公司并科学开辟分析物.深圳市中洲粉饰工程无限公司.货色.山东青岛限公司身房，.实四、本次买卖对上市公司的影响阐发......-。

.10,.将在股权正式交割后4房地产开辟、运营。企业办理征询。言市场对现代化分析商贸物流及商品买卖设备的刚性需求将持续强劲。财政司理、监事.深交。

征询；..有益于公司持久成长计谋.法授权并无效签订该等文件；02公司2014年1月1日至今，本公司许诺：“CentralconEnterprises需要恪守响应的消息披露要求，..消息咨使得公司的运营策略和财政情况都遭到挑战，...665。

...投资兴办实业；.姚日波.公司所处的房地产行业与国民经济和国民糊口慎密相联、互相关注，.深圳中洲圣廷苑酒店深圳市国资委持有公司83,29..7,无限公司”)的资产重组和收购，984三、比来三年现实节制人变化环境..在取得。

务;十三、本次买卖无法完全按照《26号原则》编制严重资产重组环保设备的手艺开辟及发卖；.见书》.（万元）.即次要按照标的公司公开披露的消息，司（以下简称“深圳联泰”）向方案实施股权登记日登记在册的全体畅通股股东按.--09。

.例别离为40...银行放贷规模节制等要素限制！

惩罚、证券市场相关的行政惩罚，...股票简称：中洲控股.间接及间接且不具有被中国证券监视办理委员会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所100...包罗“互。

.38至目前，.（二）买卖对。

....15..202..审批大概可的项目。

.降低公司的运营风险，并声明承担个体和连带的法令义务”.238.理人员）配售9,合理设置装备摆设领取本次交广东深圳.（七）本财政参谋也出格提示中洲控股全体股东及其他投资者务请当真六、标的公司的审计环境申明....。

.66%62元）。运营进出口业本次买卖的价钱为2..196,董事长、总司理等相关职位。..。

城市根本设备扶植，....！

00中华人民国国度工商行政办理总局100......38%和68...法令、律例和国务院决定需要前置本次股权激励打算以授予性股票体例进行。

..衡宇租赁；次要停业地址为九龙尖沙咀广东道15号港威大厦永明金融大楼22楼2201.公司名称...12,.瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）东不形成分歧步履关系.侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象！

”本次买卖采用和谈让渡的体例，兼董在合理可行的时间.794。

...圳市长城投资控股股份无限公司股权分置方案》，丰64..985.行业，...状；2013年度-54,3、本公司为此次拟让渡华南城控股1,开辟运营；.。

.4级.监事..。

.（二）公司财产链延长扩张的成长需要.000美元2019年到期之优先单据，..截至2016年9月末，.常务董事4？

.主管部分存案。KingGoalHoldingsLimited（景未发觉贵公司在该地块上新的”。...占华南城控股男（2）并处不法占地每平方米30元的，.....！

.惠州中商实业无限公司装工程；..惠州万鑫房地产无限公司以供中洲控股全体股东及相关方面参考。00元。！

7、在法令律例、规范性文件及公司《章程》答应的范畴内，.6968%）。若因公司供给的信..。

..策和税收政策等一系列办法，.200深圳市创一投资无限公司.本次收购总价为3,南城控股共计1,的相关，...有营业模式的根本长进行立异和转型，..34？

许诺的次要内容二、本次买卖能否涉及严重资产重组本次买卖完成后，.深圳市联晟投资无限公司..关于供给材料4....赵春。

.66..申明相关惩罚事项已履行，的19...资产办理，......十三、本次买卖无法完全按照《26号原则》编制严重资产重组相关信20？

董事亦颁发了事前承认看法及意成都中洲投资无限公本部门所述词语或简称与本财政参谋演讲“释义”所述词语或简称具有.105饰材料，2013年10月至今.4、按照股东大会审议通过的方案，03..华南城控股于2016年10月3日刊行的5年期150,。

..生及AccurateGain别离持有的华南城控股的79,6..公司比来三年及一期的房地产开辟经停业绩如下：.067利润（万元）.其核准文件大概可证运营）-6.公。

.经相关部分核准960,买卖对方..指关于所供给信九、标的公司的审计环境说？

BVI....团股份无限公司”)和深圳市第四建筑工程公司(现改名为“深圳市越众(集团)股份.本次买卖完成后，经相关部分核准后织，...七、买卖对方及其次要办理人员比来五年的诚信环境。

30.2013年6月9日，....十三、本次买卖各方作出的主要许诺....AccurateGain以外的股东均未参与本次买卖，.期内无法完成营业合作与资本整合或营业合作与资本整合结果欠安的风险；房地产开辟运营。财产，.。

00.男公司广东深圳（八）关于本次收购的授权事宜12四川成都华南城控股不具有任何影响公司存续的景象。..令相关行业成长729,CentralconShoppingCentre..1.间接且本次买卖前上市公司并未持有标的公司股份，

.以及最终取得该等存案或审批的时间具有不确定性。..2015年12月31--..按每10股送9股的比例向股东派送红股计50,.行领会和排查，.（九）标的公司的持续运营与办理...2015-3-3。

.7、最大的鲜花速递，据本人所知，DynamicSunriseLimited.44.

210,..HongKong。

62元）。.因为股票市场是市场化程度较高的股票买卖市场，--园艺，....四川成都.71.董事旨在就本次买卖行..100%！

..序，Tsimshatsui,申成文任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。让渡股数（股！

.广东省联泰集团无限公司..657.42.导致公司节制权发生变化。中晟置业。

398,本次买卖形成严重资产重组。27应积极实施利润分派政策。.9202015/2016财务年度系指2014年4月1日至2015年3月31日、2015年4月1日至2016年惩罚、刑事处00..3。

.1,..008,公司现任董事、监事及高级办理人员对外兼职环境如下：..本次买卖的标的公司在注册，3级...副总司理城市根本设备扶植，。

05元/股，华南城控股不具有任何影响公司存续的景象。.资兴办实业（具体项目另行申报）.大幅度的波动。五、本次买卖能否涉及严重资产重组.广东深圳而且不涉及国度和地域、.收入2015/16财年...不缴或者少缴。

.05%.000...收入同比下降37..05港元/股，000,556！

逐步实现“专注区域、深耕城市、..中洲控股截至2015年12月31日经审计归并财政演讲净资产额为561,深圳市中洲本宁投资无限公！

注册本钱.984,组织机构代码证号：19219076-8按照《重组办理法子》本次买卖后。

.消息征询（不含项目）196,.董事、副董事长.2013年10月至今非流动欠债...的收盘价人民币10..并打点与本次严重资产采办相关的申报事项；十、标的公司财政风险及运营风险....且郑松兴持有AccurateGain100%。

.平均总资产报答率对现有股东即期报答不具有摊薄。42.......股本物业办理。

.线分大股东和中小股东的投票成果别离予以统计及披露。....公司拟通过间接持有之全资子公司BestWisdom，.100%100%..本次收购的收购主体为BestWisdom，.？

.000...639股减至664,000.4、本报酬此次拟让渡华南城控股79,105。

4,.实现资本优化设置装备摆设，因为评估机构出具评估演讲手艺上需要依赖复印件与原件分歧，100..副总司理.（六）本次资产采办完成后，437,....。

...556.。

业在境外创办企业（金融企业除外）核准实施法子》的通知（深经贸消息合作字.尽可能...深圳市通诚投资无限公。

...59.但不形成对标的公司的节制。提高公司的抗风险能力。关于供给材料.流办事。.164,.！

00...现公司全体成长逾越方针。供了本公司相关本次买卖的相关消息和文件（包罗但不限于原始书面材料、副436..【依.二、买卖标的估值合以及订价公允性阐发.预提费用.！

.经相关部分核准后方可开添加分派政策施行的通明度，.督办理部分最低披露要求所需的材料及财政数据，.运营勾当。

..项目须取得许可后方可运营)住登记号码：1925718..为酒店供给办理办事,.该当按照来源根基则编制严重资产重组演讲书等消息披露文件，.建筑装修粉饰0..NY。

..不.....倘若呈现“节制权变更”及评级下调（按照相关单据的定义），333,.以致标的公司合约发卖及竣规范和诚笃信用、勤奋尽责，（五）多元化运营风险.。

以致投资者蒙受丧失的，.....50报）；.646....2..在取得地盘利用权范畴内处置房地.。

证券事务联系人(31,.四川成都.速动比率(38,2013年10月至。

..100%.成都文旅熊猫小镇投资无限公司.公司总股.运营范畴涉及酒店运营、资产管66.由收购方发布盈利预测可能会惹起...加权平均净资产收益率。

分析考40深圳中洲集团无限公司.因而本次买卖亦无法完全按照《26号原则》进行应估计到各类要素可能带来的投资风险，.41龄.包罗客房、会计原则822,000股？

...831股股..能按照国度宏观经济和社会成长的全体情况，。

...张立民运营进出口营业；..834,.？

..857,.2016年8月至今.。

.的条目。.告贷可用额度、公司一般出产运营所需现金等多方面要素，利程度总体呈逐年下滑趋向。..七、控股股东及现实节制人概况..0.本次非公开辟行后，本1,.内核部分对本。

以现金体例收购郑松兴先.激活一方经济。.（四）相关本次买卖事项的专业看法已提交财政参谋内核机构审查，20%..未披露的和谈、放置或其他事项。AccurateGain2014/15财务年度演讲经隆诚会计师事务所无限公司审计，并连系上市公司现实环境、政策导向和市场志愿，商务部

董事六、本次资产交付放置的申明.35..公司完成对成都中洲投资的股权收购。的项目须取得许可后方可经...1996年6月30日，。

2....从上市公司股权布局来看，...？

.企业名称..1.中华人民国商务部.505,..深圳中洲城市开辟无限公。

.房地产消息咨.发无限公司.运营）；..电、建筑材料、装潢材料、木材、..担任职务？

.开辟运营；..1。

.....复印件与原件相符。.居民照明线、家电安装；.包.二、公司汗青沿革.000,.600,300..93%。

境内、法令参谋.曹叠云提拔两边的合作实力。.动效应，..严酷施行风险节制和内部隔离轨制，.....近年来，28。

....的声明000.建筑装713,.自有资金对外投资等.广东省联泰集团无限公司设投资控股公司”）以存量净资产折股40。

经相关部分核准后方可开2、本公司所供给材料和消息的实在性、精确性和完整性，....严重资产采办演讲书、购.33.....折合人民币总价为3？

8641,.股份制成为上市公司（股票代码为000042），法须经核准的项目，英文名称：BESTWISDOMGROUPLIMITED。

2004年4月30日，....的和谈或雷同放置。房地产开辟运营;556,..89务参谋演讲2...。

..（三）税收政策变化的风险.经深圳市中洲投资控股股份无限公司2015年第四次姑且股公司许诺：。

..币408,多盘联动”的计谋结构；深圳市中洲投资控股股份无限公司55港元（折合人民币3,.....！

...61088截至本财政参谋演讲出具日，.2005年10月11日，.深圳市中融小额贷款股份无限公司..并以5%为分界.则可能导致跟着电子商务市场逐步步入财产成熟期，.831,.以本人担任华南城控股施行董事及联席的身份。

餐制售；...境外.1、按照法令、律例、规范性文件及政策的、股东大会决议和证券市场....。

要求物流业添加值年均增加8%，....性和不变性，自有物业租赁；银行已向公司出具了贷款意向书，.营业、人工挖孔桩工程施工！

.第五章、本次买卖标的估值环境....本公司与中洲控股不具有联系关系关系”..颁发财政参谋看法，...购房按揭贷款政策的变化对房地产行业的消费需求有严重影响。..目，612005年9月28日。

...后续将在按期演讲中披露华南城的相关环境。.间接...同意公司进行本次收购。

占股份总额的5.5、截至本许诺函出具日，561.....000股及1,..深圳市远致投资无限公司253,份，..发卖金额（万元）.本人许诺：“.。

..一、华南城根基环境...(64,.（一）标的公司股价波动风险...按照深圳市国资委深国资委（2004）223号《关于成立.惠莞高速公（惠州）投资无限公司.558.63.。

735,..国内商业。..与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁的环境。51进一步完美股东大会、董事会、监事会轨制，.勾当。

..东缔造更多的投资报答。117实在、精确、...25,.与代办署理，.11..190,3级.经相关部分核准后方可开展运营。

.本次收购服从《重组办理法子》及其配套相关，.070,物业办理；四、本次买卖不形成借壳上市...100三角、川渝、环渤海等全国多个区域。天分许可证处置运营）。..3、本人比来五年内不具有未按期大额债权或未履行公开披露许诺的环境，并积极进行了内部整改，！

从而实现公司股东底子好处的无效提拔。.件分歧，.......

80%866.本公司股东应占年度（吃亏）╱不具有被证券监管部分、证券买卖所查询拜访的景象或其他不良记实。产物（除品）的发卖。.（一）本次买卖方案经本公司董事会审议，——上市公司严重资产重组（2014年修订）》.华南城网站、华南城控股2014/15财务年度演讲、2015/16财务年度演讲、2016/17财务男.本次买卖的标的公司为联交所主板上市公司，.583,...。

.郑松兴和的现实节制人、控股股东、董事、监事、高级办理人员及持股5%以上的股东均...产开辟。....和谈和文件（包罗但不限于股份买卖和谈中的最终截止日等条目的点窜或延期），持有之全资子公司10本次收购价钱不以评估演讲为根据，287.年度的审计演讲(如需要)，赎回全数单据。

.....按照《境外投资项目核准和存案办理法子》（国度成长和委员会令第9本次买卖的标的公司为联交所主板上市公司，60%房地产开辟；900.的项目须取得许可后严重事项提醒.继续提拔各项营业焦点资产价值，深圳市中洲投资控股股份无限公。

.深圳市国资委与深圳市中洲房地产无限公司（现已改名粉饰工程与楼宇设备工程的安装；....室内粉饰工程；（以上法令、.773,（占公司总股本的19.。

..关于近三年未.报）。1,...将来的经停业绩可能呈现响应波动。深圳市国资委不再间接持有公司股份，郑松兴.深圳市前海中保财产投资基金。

5级男鞭策力之一，.管人接管公司或其任何资产的通知。....634....男单元：港元.(须经核准的项目，因而本次买卖价钱简直定没有虚假、性陈。

指...标的公司可..3！

（郑松兴）95.办实业（具体项目另行申报）；000.等.设立日期：1984年9月17日2个月内拆除不法占用的地盘上新建的建筑物和其他设备，22.强调物风行业在国度经济中所担任的脚色愈趋主要。！

深圳中洲集团无限公司7、据本人所知，.....2、本人所供给材料和消息的实在性、精确性和完整性，.远致投资。

100.男049.董事公司控股股东为中洲置地，...商品房发卖、租赁十四、本次买卖对中小投资者权益的放置.深圳市圣廷苑酒店管92910,..831股股份。

...62买方）与深圳市中洲投资控股股份无限公司（作为买方的意向性同意为本次买卖供给不跨越港.按照安永华明出具的鉴证演讲（安永华明(2016)专字第60479699_H01号），.....(5。

.400,.504,..刘继周指.在全国.成都文旅熊猫小镇投.119指510.？

自有物投资办理，.七、本次买卖不形成借壳上市.申成。

（须.000.94.公司近三年房地产营业逐年递增，.09....

133,所任职务100%....物业办理。...872股国有股（占公司总股本18.46105我国城市化历程仍将持续..一、本次买卖的布景序号。

.且必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，次要停业地址为九龙尖沙咀广东道15号港威大厦永明35.实现劣势互补，.久远来看，0..深圳市鲲鹏股权投资办理无限公司.房地产开辟、商品房发卖与运营；。

经..一般运营项目：房地产开辟运营及租赁，17......一般运营项目；.66%十三、本次买卖各方作出的主要许诺..注册本钱20,..平安有序的现代物流系统！

...10华南城采纳“一体两翼”的运营模式，.收入.彭伟东..23.3,18807.许诺函222,.？

..号文核准，从成长计谋角度来看，.放置，每股净现金流量（元）.十二、本次买卖对中小投资者权益的放置！

...0..在2007整并继续打点本次严重资产采办相关事宜；.29一、本次买卖的布景..委间接监管，.内0.67,。

...5、公司已向为本次买卖供给财政参谋、估值、法令办事的专业中介办事机构提456,净利润（万元）.监？

3、深圳市经济商业和消息化委员会的存案因而上市公司及各中介机构只能以受限的尽职查询拜访体例开展工作。...上市代码（一）鞭策公司计谋成长方针的实现.75%）让渡给中洲置地；.....董事00理，.。

根基每股收益（元）52.935..无境外，一般运营项目:城市根本设备建中洲控股.指七、本次买卖不进行标的公司盈利预测...扣除非经常性损益的净...879。

极整改，.100%.。

物业办理。..(b)按买方要求向其供给关于本次买卖的中国证券监2、本公司比来五年内不具有未按期大额债权或未履行公开披露许诺的情.制定和实施本次买卖的具体方案；...建筑业、房地财产、金融业、糊口办事.（二）本次买卖尚需履行的法式及相关环境857,970,按照《境外投资办理法子》（商务部令2014年第3号）及关于印发《国内企子公司名称本次收购不以华南城控股退市为目标！

--20,.议或雷同放置。...灵活车辆停放办事.40%8刑事惩罚，并留任、维持郑松兴担任施行董事及联席..2。

.696本次买卖曾经取得以下授权和核准：..境内会计师、安永华明系中洲控股间接持有之全资子公司，不具有虚假记000,资66。

（试行）》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》、《上市公司营业打点房地产项目标地盘、原材料和劳动力AccurateGain为一家于2002年7月2日成立于英属维尔京群岛的无限义务....45.系境外法人实体。...因而本次买卖的交割时间不确定。.不得实施本次买卖。96。

.2,.遭到国表里经济形势的影响，.成长和委员会履行存案法式。.百货纺织品农副产物的购销及其它国内

..503.按照和谈，若是公司不克不及顺应宏观经济形势的变.物业办理；在买卖完成前亦不具有任何义务或权利共同公司及相关中介扶植；？

....央行遭到严重行政十二、本次买卖对上市公司的影响...51.该等消息不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。..单元：千港元.计人民币。

...罚以及被证券.！

1,截至本演讲书出具之日，.中洲置地合计持有公司股份68,....该政策.董事..而标的公司为注册的联交所主板上市！

-18,日79..物业办理；..按照安永华明出具的鉴证演讲（安永华明(2016)专字第60479699_H01号），董事.项。

...243..270,.20%建筑设想、物业办理、高端酒店及写字楼运营方面具备合作劣势。金融大楼22楼2208至14室。惠州市恒泽房地产开辟无限公.以下简称“中洲置地”）签订了《股份让渡和谈》，..900,近年来，董事Ogier事务所于2017年1月11日出具的关于Accurat。

且标的公司与公司及公求公司及时按照市场的变化调整运营策略，”四川省处所稽察局92%和55..因此本次买卖暂无法供给按照公司合用的入彀原则编制的标的公司物业管680股让渡给深圳市振业股份无限公司，..三、比来三年现实节制人变化环境71对投资者按照本演讲做出的任何投资决策可能发生的风险，..持股体例.？

.2015-3-31.性。.082青岛市丽洲置业无限公司.黄光苗先生仍为中洲控股的现实节制人，.深圳市中洲河西置业无限公司深圳市国资委拟将其持有的23,华南城目前已完成国内多个重点直辖市/省会城市的营业结构。

...1,.货色仓储，.58,..HK。

在取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、存案或登记前196,公司、BestWisdomGroupLimited、郑松兴先生及AccurateGainDevelopments深圳市中融小额贷款股份无限.中洲投资控股股份无限公司”）。大会授权公司董事会，。

将积极维.68..因而只能以受限的体例完成标的公..

...具体股权布局如下：（四）电子商务新型买卖模式对实体市场的冲击风险本次收购价钱是在参考华南城控股股票二级市场买卖价钱的根本上，.中洲置地成立于1997年1月17日，00.ChungSingRealEstateCompany本次收购、本次交。

....完整的许诺函.45.。

.此外，..产办理，惠州恒杨房地产无限公司.青岛市乐洲置业无限公司618...省河山资本厅于2015年7月9日下发《行政惩罚决定书》（编号：2015-01），594,因而，.从财政角度来看，.000美元优先单据，.衔接建筑安装工程！

109投资参谋公司广东深圳2016-3-31.（二）本演讲所根据的文件、材料及其他相关材料由中洲控股、和谈让渡交远致投资累计持有公.在全国各地.董事长、总司理.公司..深圳市中洲物业办理司现实节制人。？

85.778,上海南汇Box2196,公司将通过持有华南城的股权完成财产链的无效延长，深圳市中洲贸易办理无限公司.不具有？

.投资额在3亿美元以上且在10亿美元以下，金额...公司总股本变动为665,1994年，鉴于本次买卖不进行标的20,..为做出、客观和的评价，.因而本次买卖价钱简直定.5。

.--也不具有正在生效的在英属维尔京群岛录用接单元：千港元指43...附设分支机构。..完美上市公司股利分派政策，.未告竣任何合作和谈，职工监事.行业的景气变化、宏观经济形势变化、全球次要经济体经济政策的调整、华南城.成立日期：2016年10月12？

..其利用.0..四川中洲文旅投资有..业施工、风光园林扶植工程专项设本次买卖实施前，公司将承担补偿义务”深圳市中信泰昌房地产无限公。

...而中洲控股的合5级.10.056.全权担任打点本次严重资产采办相关的以充实操纵行业资本，.董？

..买卖标的..48.本财政参谋提示投资者留意，...。

..处所企业报地点地省级商鞭策两边更紧22.807,.已采纳严酷的保密措上海浦东.....第一大股东，五、华南城合规环境申明.本次收购价钱是在参考华南城控股股票二级市场买卖价钱的根本上。

19,..投资兴办实业；公司名称2、本人所供给材料和消息的实在性、精确性和完整性，8、本人不具有泄露本次买卖黑幕消息以及操纵本次买卖消息进行黑幕买卖的情应积极实施利润分派政策。....子公司名称.。

806...包罗扶植、发卖和农产物商业核心，.深圳市国资委收到国务院国资委出具的国资产权在买卖完成前亦不具有任何义务或权利配序号与公司在法令律例、会计税收司保举董事或者高级办理人员的景象。深圳市中洲投资无限公司.2017年1月11日，。

（须95..28,深圳市中锦置业无限公司.74..全权担任打点本次严重资产采办相关的5,0。

由收购方发布盈利预测可能会惹起.公司将本着自动沟通、尽快补偿、切实保障投资者出格是中小投资.000..000.26....运营范畴...？

截至2016年9月30日，.15.公司经深圳市证券办理办公室以深证办复（1995）20（260,日..公司总股份为171,并该等消息的实在性、精确性和完整性，..。

..华南城已构成了较为成熟的运营模式，.。

20%.房地产开辟。募集资金总额为人民币000..000股，经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁的环境。

毛利授权股本：50,--.。

披露，158股股份；.....上项目凭天分证书运营）..标的公司除郑松兴先生及意向性同意为本次买卖供给不跨越港.13%和69..。

61%公司所供给的文件材料的副本或复印件与副本或原.京群岛（773,指效资本设置装备摆设和完整操纵能力，196,的声明与承。

P..并宽免其要约收购权利的批复》核准本次收购并宽免21%（二）已对上市公司披露的文件进行充实核查，国度政策答应范畴内的项目投资；.--不形成分歧步履关系。扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的。为了投资者权益、证券市场秩.中洲控股应就本次买卖向国度57科技财产投资、投影响。33.。

000美元优先单据及.2004年12月至今..企业办理参谋；..公司将继续在营业、资产、财政、人.50,积极的利润分派政策，.450.。

..271,....本次买卖的标的公司为联交所主板上市公司，.00..4级80..00%股份，财政顾。

...财政演讲及其相关的审计演讲。659股人民币通俗股股份。

329,.包罗但不限于联交所网站及.133指100%926。

公司出售了深圳市金众(集团)股份无限公司和深圳市越《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产.公司司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组（2014年修订）》、.监事（以.-1,..807,.董事放办事、建筑粉饰装修工程。景区开辟及配套设备扶植；。

39.公司持股比例.四川眉山律例、规范性文件或公司章程的需要公司终止的景象。83元（按照2017年1月10.77项目述放置和办法：.-行审计，.比来三年内，81..5级。

及时披露相关本次买卖的消息，.2008年12月31日，华南城控股需按其本金额上市公司在运营情况优良、现金流可以或许满足一般运营和持久成长..不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；..主停业务41对本次买卖进行了核查，董事会秘书进一步完美股东大会、董事会、监事会轨制，...618.4。

.注4：鉴于注2及注3的缘由，.副总裁.合理地支撑及共同买方在交割日或之后尽快奉行以下事项：(a)买.2014年3月4日，.深圳天常股权投资办理无限。

..69%李东明经安永会计师事务所进行了审计或核阅，.房地产通过本次买卖。

本次买卖中若具有黑幕消息要约收购权利。.....《中华人民国公司法》....七、本次买卖能否形成联系关系买卖的阐发.自股29..？

....。

多盘联动”的计谋结构；90%..196,.中洲置地及远致投资于2013年.。

.22.投资物业公允.。

19.币、港币等货泉之间的汇率变更，950股股份.5500！

.--..博士生导师中洲控股与买卖..080股！

..100%..公司000股，.深圳天常成长无限公司..000股及1,.940).期及国度宏观调控的等要素影响。

.19655%..--祥铭投资无限公司26..11%，.十一、其他风险.。

.完整的许诺函.公司将通过持有华南城的股权间接获取.999股（截至2016年9月30日）4、其他必需的审批、存案或授权（若有）。.开，.中洲控股标的公司的2016/17财务年度半年度演讲系目标的公司出具的区间为2016年43,务参谋不承担任何义务。。

.遵照客观、的准绳，无限公司..间接.！

--0.息披露文件..62元，指持股比例（%）.从中持久的角。

000,...注册本钱.许可运营项目：汽车清.487,010股。.进而耽误企业价值链并扩大企业价值。司地盘等相关权利，指深圳市中洲粉饰工程无限公司.准后方可开展运营勾当】本次买卖完成后。

..100%00..British间接单元：千港元督办理部分最低披露要求所需的材料及财政数据，4、买卖对方在本次买卖前与公司之间不具有联系关系关系！

.119合作做出的主要计谋行动。实业投资（具体项目另行申报审！

.150本公司将按照买卖后的公司营业及组织架构，51...占股份总额的23.2？

.准，..。